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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🩰🥔💕👜、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🧄👚。当日沪指跌0.7%🥿🍍，创指小幅收涨0.47%。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的(de)月份之一，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑(dui)现，景气(qi)投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集(ji)中在以军工、新能源为代表的(de)成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资源品(pin)板块。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌(die)方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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