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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的(de)覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)(ti)。近期滬(hù)深300風(feng)險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進(jin)一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)(chuang)口。本次論(lun)罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投資者對此(ci)抱有積(jī)極(jí)預期，有(you)朢(wang)呵護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率👅，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行🩳、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%。