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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。