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2025年6月13日以(yi)来，以伊(yi)发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我(wo)们(men)选取20世纪以(yi)来的重要战(zhan)争进行复(fu)盘。发现资产(chan)影响关键变量在于战争规模(mo)、是否涉及主要经济体、通胀环(huan)境、货币政策及战后重建情况。

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ESG與(yǔ)AI的(de)結(jié)郃(hé)在國(guó)內(nèi)外均(jun)有相對(duì)成功(gong)的案例，王忠民介紹(shào)，國際(jì)方麵(miàn)，特斯拉(la)利(li)用AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)零碳汽車(chē)生産(chǎn)咊(hé)(he)運(yùn)行，通(tong)過(guò)一體(tǐ)鑄造咊電(diàn)控方(fang)灋(fǎ)(fa)降低碳排放，竝(bìng)在全毬(qiú)碳市場(chǎng)中購(gòu)買(mǎi)減(jiǎn)排權(quán)以實現(xian)零碳目標(biāo)。國(guo)內方麵，通過AI技術，智能電網(wǎng)咊虛(xū)擬(nǐ)電廠(chǎng)實現綠(lǜ)色電力的生産(chan)咊分配。此外，多箇(gè)省份(fen)正在建設(shè)(she)的零(ling)碳産業(yè)園(yuán)區(qū)也昰(shì)ESG與AI結(jie)郃的重要實踐(jiàn)。

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→ 历史惯例：伊(yi)朗40年来多次威(wei)胁封锁（如(ru)2011、2018年），但从未实施，仅以“骚扰式干扰”（如水雷(lei)、扣押船只(zhi)）施压。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：截至2025年(nian)6月12日，银行板块的股息(xi)率整(zheng)体处于较高水平，目前(qian)中证银行指数的股息率约5.7%，处于近(jin)十年84.9%分位点，显著(zhu)高(gao)于市(shi)场平均水平（如(ru)沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超额4．05个百分(fen)点，在震荡市中成(cheng)为避险资金的(de)首选，配置性价比突出。

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1、“接下来(lai)油市(shi)的(de)核心风险(xian)在于伊朗是否会(hui)封锁霍尔木兹海峡(xia)。”郭艳鹏认为，从当(dang)前态势看，上周(zhou)末双(shuang)方冲(chong)突已(yi)经开始缓和，国际(ji)社会(hui)呼吁双方展(zhan)开谈(tan)判(pan)。短期双(shuang)方大概率会控制冲突规(gui)模，油价(jia)或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面(mian)定(ding)价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至(zhi)60美元(yuan)/桶左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹海峡的行动推演来看，伊(yi)朗通过该海(hai)峡对美国、以色(se)列施压的可能(neng)性较大，但彻底封锁该海峡(xia)的概(gai)率较小。一方面，该(gai)海峡部分**属于阿曼(man)；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等(deng)中(zhong)东原油出口国与伊(yi)朗并无冲突，伊朗自身也需(xu)通过该海峡出口原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口(kou)流(liu)向亚太地(di)区，封锁海峡(xia)对美国(guo)和以色列的打(da)击相对较小。因此(ci)，伊朗(lang)更可能(neng)有选择性地骚扰特(te)定船只(zhi)，或通过军事活动进行威(wei)慑。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛🍑🩳🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💋👙、PCB、ASIC芯片🌽👠👛、光模块、交换机🍊、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋🥾，建议重点关注字节生态链公司👠🥻🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽🎒、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🤬🩰，港股是全球的风险资产的避风港💟🥝🍅，建议继续平衡A股和港股的配比🥕👝👘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅。