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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒🥬。红利方面，在通胀尚未回归👘，价格低位运行的背景下🍏👙🥕，前端的收入和利润难以保证🥒🍏💋，但自由现金流充沛的企业🍅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢；预期走出底部👄，高分红保障+经营稳健的白酒💔👜💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🥾🌽，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙🧅，下同）和科创板（20%）🥬🍅💘🍄🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖💖🍏，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥦🍉🍇，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥿🥒🍆👿💞，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍆，部分获利盘存在止盈需求👚。

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2、一位美国(guo)高级官员周末称，以(yi)色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机(ji)会。该高(gao)级官员(yuan)称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓和局势(shi)，他担(dan)心美国陷入另一场中东(dong)战争，并高(gao)度关注其所在政(zheng)党的政治变化。