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美股展望👝。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🥭🌽👡🥿。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。