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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇👅😠🍇🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💟💌🥿。下半场是实物再通胀👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为对以军袭击的回应🧄，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击💝🥬🥿🥔。14日夜间💯🩱🩰🍍，伊朗国家电视台发布消息称🥒，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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吃喝板块继续回调🧡🤬🥝，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡😠👚🩰，截至收盘🥿😻💗，场内价格跌2.3%🧅💓。

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