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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛。战略上我们保持看多😻💝😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢💋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆🍅👚💖，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒👡👢🌽、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅🥒👚，7月中报业绩期🎒🍑👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业(ye)中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企(qi)业仍有比较(jiao)充分(fen)的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计(ji)约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动(dong)能力可能(neng)会(hui)更加明(ming)显。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🩳👚💕，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。