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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🥿🥥，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩲💞🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗🍍👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥🍌👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥝💯🍋🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👞🥿🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓😻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不过，欧洲央行并未对整体前景(jing)过度悲观(guan)。其声明指出，**在国防和(he)基础设施方(fang)面的(de)投(tou)资(zi)增加将在(zai)中期内为(wei)经济(ji)增长提供支撑。同(tong)时，更高的实际收入水平和强劲(jin)的就业市场将增(zeng)强家庭(ting)消费能力。随着(zhe)融资环境的持续改善(shan)，这(zhe)些因素预计将有助于增(zeng)强欧元区经济对外部冲击的抵御能(neng)力。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后💯，或不必过度悲观。光大证券认为🎒🥥🍄，近期国内政策仍积极发力👿🥿，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🩲💔🍍🍅🥬，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥭🩱🥝🤬、专业服务、休闲食品等行业🍓。

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1、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存(cun)貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值(zhi)增加；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年(nian)通過(guò)(guo)解(jie)決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位(wei)。

2、但从当前(qian)的市场来看，国内仍是海天味业的核心(xin)主阵地。2024年财报数据显示(shi)，海天味(wei)业(ye)在中国(guo)东部、南部、中部(bu)、北部、西部地区营收(shou)额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总(zong)营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比(bi)极低(di)。