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1、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续(xu)两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、分行業(yè)來(lái)看(kan)，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。