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在交付情况方面，四(si)维智联(lian)交出了一份亮眼的成绩单。截(jie)至2025年(nian)6月(yue)，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方(fang)案超155万(wan)套，其智能座舱解(jie)决方案被国内(nei)约250家整车厂中(zhong)的约20%采用。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🍄🍑🥕，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💛🎒，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🤍🩰，午后略有回落，截至收盘👛💟👿，涨0.67%👝🍄🍄👗。

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1、2🩰、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥕💔，环比5月增幅接近25%👿🍋👠🤬🍏。然而👢，该货量反弹主要来自积压订单👞🩰👜，高运价抑制下新增订单仍显有限🍅💗。进入7月🥑，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥾，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍌👚💔、耐用消费品👜、纺织服装💗🥒、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍉🩱，但也在一定程度上透支了未来需求💋🤍。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💟🩲🍆👜。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👛🥦🍆，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🩳👗🥿🍏，家电出口前景难言乐观👿。

2、何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回头路了💟🍓👅。夏珩考虑周全🩰，一件事有 10 个因素😈🩱🍋🌽，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是🧄🍌🩱，一共三条路🍇，先做，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的也变成错。