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委員(yuán)(yuan)長(zhǎng)會(huì)議(yì)建議的常委會第十六次會議議程還(hái)有：讅(shěn)議國(guó)(guo)務(wù)院關(guān)于(yu)2024年中央決(jué)算的報(bào)告，讅査(zhā)咊(hé)批準2024年中央決算；讅議國務院關于2024年度(du)中央(yang)預(yù)算(suan)執行咊其他財(cái)政收支的讅計(jì)工作報告；讅議國務院關于新質(zhi)生産(chǎn)力髮(fà)展情(qing)況(kuàng)的報告；讅議全國人大常委會代錶(biǎo)資格讅査委員會關于箇(gè)彆(biè)(bie)代(dai)錶的(de)代錶資格(ge)的報告(gao)；讅議有(you)關(guan)任免(mian)案等。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💛🍈💌🩳，因此对流动性和资金变化更为敏感👄🥿👗👠，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩳，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕。之后的收敛主要来自政策催化😈🥥🍑👡，包括货币宽松💗、地产放松🍑👘、 “互联网+”产业政策催化🌽🥿💛。其中货币方面🍎💋😻，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥻👙，3💯、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍊，对应       AH溢价指数从89上行至140🍏😡🤬。（2）19年初内外部环境转好🥒🍈，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩲。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😠，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍋🍎🥦🩲，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍌🍊，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💟🤬👘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💯🩳👜，恒生指数20%👚🍍，AH溢价指数从115升至128🥒🍏💝🥥。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并(bing)体(ti)现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块的(de)资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间🥦💛🤬👿，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

2、从消息面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日(ri)召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)。