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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等(deng)午后急速拉涨，航空装备、地面兵(bing)装、军(jun)工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中(zhong)飙涨逾16%，晨曦航空(kong)20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通(tong)用(yong)航空(kong)ETF华宝（159231）午后双双放量冲(chong)高，截至收盘场内仍(reng)逆市(shi)涨逾1%。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💓🥬💓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👜😻；

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😡🍊💯👅、A股和港股方面👢👛🍋，地缘冲击影响偏短期，军工👝、大金融板块相对受益。2）原油而言💝💘💋，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥬🩰🍌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊🍈，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🤍。3）黄金而言💕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💖🌽👄，年内金价或仍有新高可能💛。

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一些投资者上周选择观望🥥💟，以判断紧张局势将持续多久🌽🩳🍌，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而🥾👿，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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1、展望2025：1）受国补🥑🍉、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍏👜🥾👝，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化😈，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥦🥑、家居🍌👘🩳😻🍎、汽车🍓、工业等传统边缘计算的升级🍄🥬💗💓，以及AI眼镜等创新硬件的面世👗。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥕👜🍑、成本的下降💛🥑，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🌽，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、这其实是倒果为因的。毫无疑问👗🍌🩱，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成绩表现更为优异🥿，自身原因引起的辍学率也更低，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力🍌🥾🎒，逃离性别不平等的周遭环境💖。