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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬🍉，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎🌽🍉🩳，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌😡🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕🩳👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾，关注存量项目进入收获期💗👝😡，自由现金流释放加速的电信运营商👢👞🥻🍋🧄。小盘成长方面🩲💟💝🥦，货币宽松扩张剩余流动性🥝🧄👝🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛💘🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🍓🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑👚🥦🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力💛、半导体设备、芯片）💕、信息化（数据库🍒🍌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿💓🍉🍎🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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上述研报列举了过(guo)去十年持续(xu)成(cheng)长的TMT行业作为对比，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变(bian)化(hua)），电子增长27%、通信增(zeng)长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股(gu)利收(shou)益率基本都在5%-10%附近

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而对外部冲(chong)击最为显著的担忧，来自(zi)全(quan)球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商(shang)品征收高(gao)达50%的关税(shui)，引发欧洲市(shi)场广泛警觉。在全(quan)球供应链高度互相依赖的(de)背景下，任何形(xing)式的贸易摩擦(ca)升级都可能对企业投资与(yu)跨境出口造成压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正(zheng)在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型(xing)难以完全(quan)模拟潜在风险，包括(kuo)贸易壁垒、金(jin)融市场波动，乃(nai)至供应(ying)链中断带来的连锁反应等。

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