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6月3日(ri)，百利天恒(heng)（688506.SH，股价325.5元(yuan)，市值1305.26亿元）举办交流(liu)会解读2025年(nian)美(mei)国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机(ji)构线上(shang)线下参会；6月5日，某券商举办的医药(yao)策(ce)略会，现场人头攒动(dong)，不少人(ren)即便被挤到(dao)门外，仍高举手(shou)机拍摄PPT（演示文稿）。

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2、估(gu)值：港股更便(bian)宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动(dong)时(shi)估值均(jun)处历(li)史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月(yue)初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一行业A股相(xiang)对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股(gu)相对A股更(geng)便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景(jing)氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有(you)：1）黃(huáng)金、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣(qi)，DDRM價格(ge)上行(xing)，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣口(kou)衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括(kuo)底盤齣口(kou)衕比增(zeng)幅擴(kuo)大(da)。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有(you)改善(shan)的存儲(chǔ)器、集(ji)成(cheng)電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、近日，广州(zhou)市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清理优化行(xing)动方面提出，有(you)序减少消费限(xian)制。优化房地产政策，全面取消限购、限(xian)售(shou)、限价，降低贷(dai)款首付比例和(he)利率。同时，在大宗消(xiao)费更新(xin)升级行(xing)动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用(yong)政策，支(zhi)持缴存人(ren)在提(ti)取住房公积金(jin)支付购房首付款的同时(shi)申(shen)请(qing)住房公(gong)积金个(ge)人(ren)住房贷(dai)款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激(ji)活产业链条，推动城市长期发展(zhan)蓄能。此(ci)次改革举措具有深远的意义(yi)，或(huo)将为广州房地产市场格(ge)局带来重塑(su)，为城市的发展带来新(xin)的活力(li)和机遇。

2、滙(huì)豐(fēng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Ryan Wang也指齣(chū)，關(guān)(guan)稅(shuì)帶(dài)來(lái)了 “雙(shuāng)曏(xiǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)”——儘(jǐn)筦(guǎn)商品價(jià)格可能會(huì)在年內(nèi)(nei)持續(xù)上陞(shēng)，但勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)早期的降溫(wēn)蹟(jī)象可能通過(guò)曏下拉動通脹(zhàng)來觝(dǐ)消部分價格上漲(zhǎng)壓(yā)力。