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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议(yi)研究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主(zhu)业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的(de)稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性货(huo)币(bi)政策工具，扎实做(zuo)好金(jin)融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做(zuo)好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保(bao)险(xian)公司互换便(bian)利(li)和股票(piao)回购增(zeng)持再贷(dai)款，探索(suo)常态化的(de)制度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工(gong)作机制(zhi)作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土地(di)盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性(xing)制度(du)，助力构建房(fang)地产发(fa)展新模式。切(qie)实(shi)推进金融高水平双向开放，提(ti)高开放条件下经济金融管理能(neng)力和(he)风险防控能力。

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