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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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2、他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张，工资将继续健康增长，增长率保持在3%左右。