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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🧅👞👛，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👗🥦，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面🥕🥒💗，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍆😈😠，关注其升值机会👗🩲。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🧅，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💖😠😠💯。随着宏观政策托底💕👝🍓👜、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🧄。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😠🥿，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍌🎒🍆👠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案👛，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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