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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🎒💝👘🥭，在科技👛💯、消费👡💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🥑👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👚🥑💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🍏👚，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💞🍆🥭🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👝👅，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💔👜，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍄。

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近日🎒👅🍅，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示🥻🤍，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”🍊。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👡，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧅💋，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💓💓💕🍒🧡，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍑；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥑，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥻💯👞👘🧡。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩱。

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1、财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政(zheng)策性金融工具空间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度，短(duan)期增量政策出台(tai)的必要性(xing)并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现，不排除后续(xu)进一步(bu)加码。供给层(ceng)面(mian)，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资(zi)规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月(yue)最高净融资(zi)规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债(zhai)市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🧄👄💛，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🌽🥔🥬，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🩳。