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“6月脉冲”在本周集中演绎🍒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑💛👙👚、电新等表现亮眼💯👿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾🍓🩰、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期(qi)买断(duan)式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投(tou)放1180亿(yi)元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式(shi)逆回购等中短(duan)期流动性管理工(gong)具满足(zu)流动性需求，主动呵护流(liu)动性的(de)意愿较强(qiang)，资金利(li)率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽(kuan)松。

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