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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👅🍎🍆👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭🍅💟🥕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥕🧡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👡🍈🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💯，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏😻🩰🍑；二是科技板块🥑，港股科技板块拥有许多成熟🍋🍈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱👢，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💗🥔🍌🍉；三是红利板块，包括银行👄😠、能源👠🍌💛🍌、公用事业、电信运营商等👜💟🥝。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何👜💝🥥？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👗🥾、中欧港股通精选基金经理付倍佳👡🥭🤬、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙👿、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🥦🥕👚👢👞、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🤍💯🍅🥝。

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广期所相关负责人表示💔🌽🤍🍋，下一步，广期所将继续秉持特色发展定位👡💘，不断丰富产品体系，加快研发铂、钯🍉😈、氢氧化锂等品种，持续提升市场服务水平👠🍎🍌🥥，更好满足实体经济在低碳转型发展过程中的风险管理需要。

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1、从目前基本(ben)面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速(su)仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💋👝💋。