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美国一季(ji)度实(shi)际GDP年化(hua)季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响(xiang)在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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2、另一方面(mian)，下半年经(jing)济的隐忧(you)日(ri)益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口(kou)基数(shu)较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下(xia)半年(nian)出口压力较大。从当(dang)前(qian)的货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长(zhang)左右。