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华西证券指出🥦🍅💔，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说🥔👜，未来军事力量对抗将由先进技术主导🤍👙💖。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估🍍👿🤍。

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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是(shi)前里根**官员，也是特朗普的长期支持(chi)者，在总统第一任期内获得了总统自(zi)由(you)勋(xun)章。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅💕💘💕，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👛🍒，从剔除金融的净利润占比来看💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🧄、医药6%）🩱，制造业（汽车5%🍓🥻💕、电子5%、电力设备4%）等🍓🩳，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🥥，进而影响盈利表现。相比之下🍄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍎💞👢，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍄💯👿😡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉，因此对价格更敏感🧅🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞，典型如16Q4-19Q4😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥾，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬💋👙🍍。

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2、本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。