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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨流入373億元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好(hao)整體改(gai)善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、卓创统计(ji)数据显示，6月26日，仔猪均价(jia)441元/头，较年初增(zeng)加66元(yuan)/头，较4月(yue)年内高点跌109元/头。上半(ban)年，仔猪价格受到养殖端补栏(lan)心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌(die)的表现。4月以来，养殖端对未来猪(zhu)价的悲(bei)观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额(e)挤占，仔猪补栏意愿下降(jiang)。在这(zhe)一阶段，仔猪价格下跌，市(shi)场交(jiao)投减弱(ruo)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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