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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成(cheng)定局，但8月降息窗口几近(jin)敞开(kai)。劳动力市场疲软与(yu)工(gong)资增速放缓将强化(hua)鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务(wu)业通胀在二季度见顶(ding)回(hui)落，11月二(er)次(ci)降息或成(cheng)必然。 另外，尽管CPI预计全年维持(chi)3%以上，但(dan)能(neng)源价格(ge)回落与全球贸(mao)易缓和可(ke)能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格(ge)的扰动。

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1、放眼全毬(qiú)市場(chǎng)，食品行(xing)業(yè)(ye)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)(you)質賽(sài)道。過(guò)去(qu)十年食品飲(yǐn)(yin)料(liao)也昰A股“王者之師(shī)”，主要得(de)益(yi)于白酒、飲料、休(xiu)閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)(zhang)幅亦大幅(fu)跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主(zhu)要股(gu)指。

2、关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差(cha)。此(ci)次整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上下(xia)游格局的(de)利润分配(pei)和供需(xu)压力，意味(wei)着积极(ji)信号，板(ban)块(kuai)一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。