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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均(jun)開(kai)工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預(yu)計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其(qi)中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)(lan)開工衕比跌幅較(jiào)大(da)，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)(fei)全線迴(huí)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及(ji)A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸(dun)。

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2、***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教育(yu)比喻成“一種清(qing)掃(sǎo)(sao)整(zheng)理(li)”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)(lian)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗(xi)衣服，黨的建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。