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冲突在周末持续🍍💗👜，两国相互 targeting 能源设施，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场🥕。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道💖💗。

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随着美联储官员暗示维持利率不变🥻，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间💔。

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1💞💌、基本面：港股较A股业绩增速更强🥑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉🩲😡🩳，核心在于A股的行业特征👝👿，从剔除金融的净利润占比来看💘💕👘🍑💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💘👜，消费（食饮8%🍏👗🍍💖、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💟🍈🍌🩰，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💔🍓。相比之下，港股除金融外💗👞👠🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗💟🍒🍆、通信12%）🍇🌽🍒🥝🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🩱💘💗💝、网易🥭👅、美团等互联网巨头🩲💌🍍，消费、制造等行业占比不高🥝👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥑👗，因此对价格更敏感🥻🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍇👗🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍋🥭。

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中东局势升级消息频传💔👠🍓，国防军工板块关注度飙升🧄🥔🧅🍑，午后强劲走高！截至收盘😡🍒，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍇，高居全行业之首。

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1、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

2、量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高(gao)，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢突破90億(yì)元，近(jin)1年日均成交額(é)(e)爲(wèi)3.54億元，爲10隻(zhi)A股銀行ETF中槼(gui)糢最大、流動(dòng)性最佳！