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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资(zi)者交(jiao)流会和券商策略会，他(ta)观(guan)察到，调(diao)研机构中确实有一些(xie)是关注TMT行(xing)业的基金(jin)经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的(de)分析师(shi)和投资(zi)人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说自(zi)己遭遇“三(san)连问”——“能出(chu)海吗？价格(ge)多少(shao)？市场规模多大？”其表示，有(you)时候甚至最后一个问题，提问者自己就(jiu)会给出(chu)答案(an)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思(si)维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低(di)。

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