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中(zhong)国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还(hai)有(you)哪些行业投资机会(hui)值得关注(zhu)？

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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、在其他三家央行(xing)中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开(kai)始归(gui)于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了(le)降息，但眼(yan)下尚不准(zhun)备(bei)进一步行动，而日本央行也普(pu)遍预计将在7月31日的会议(yi)上维持基准利率不变。韩国央(yang)行也坚持(chi)谨慎行事。