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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄(xu)力(li)，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基(ji)指数(shu)在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多(duo)个指数的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科(ke)技龙指数表现(xian)较好。

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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合(he)考虑(lv)市值因素、调(diao)仓周(zhou)期以(yi)及对仓(cang)位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解(jie)析定(ding)向增发中的投(tou)资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表(biao)现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的(de)比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发(fa)展的(de)新增长(zhang)点，又(you)是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄🥕👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕💓🥿🩲，会造成一定的估值收缩👞👅；四是减持与再融资🥾🥬。