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6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中🧡，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应💔。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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從(cóng)盈(ying)虧(kuī)情(qing)況(kuàng)來(lái)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧(kui)了錢”。其中，40%屬(shu)于“虧損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以內”的受訪者佔比38%，較上期有所減(jiǎn)少(shao)；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)5%。

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