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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🧅😻🍉，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👿，再创新高🩲。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤬🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥦🥬💗，价格低位运行的背景下🥦🍎🍏，前端的收入和利润难以保证🥝🤍💓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🥾💋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌💓🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒🎒👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝🥿🤍，货币宽松扩张剩余流动性💘🍈，小盘成长行情或将进一步加强🍏🍆💋🩱😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬，下同）和科创板（20%）🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍌💖💟😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍆🤬👄🎒、操作系统）🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄🥔💖。

参与活动条件：人人摸人人操

公告显示，公司2024年(nian)度财务报告(gao)经(jing)政(zheng)旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2024年，公司实现营业收(shou)入5.99亿元，同比增长155.52%；归属(shu)于(yu)上(shang)市(shi)公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的(de)净资产为(wei)0.87亿元，同比增长930.83%。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性🤬🍋🥦💞，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🍑，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、与此同时，国(guo)内科技产业在AI商业化(hua)、云计算等领域的突破性(xing)进(jin)展，叠加政策端的持续(xu)支持，推动腾(teng)讯(xun)、阿里等核心成分股盈利能力的(de)稳(wen)步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美(mei)联储(chu)降息预期升温(wen)、港股流动性环境逐步向好的背(bei)景下，恒生科技指数作为中国新(xin)经济核心资产的代(dai)表，其长期配置价值正(zheng)日益凸显。

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