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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交(jiao)易”，特朗(lang)普因素从预期(qi)走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影(ying)下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运(yun)往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场(chang)的影响在逐渐显(xian)现，最显著(zhu)的LME铜持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也(ye)出现精(jing)铜和废铜紧张的(de)现象，但若(ruo)美(mei)铜进(jin)口(kou)量级在百万吨(dun)以(yi)内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政(zheng)策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速(su)也有可能(neng)出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也(ye)意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保(bao)持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🥾🍄🍆🍎。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🍓🥾🍆🍌、镍价格环比下行💔👅🥔；铜、铝👝、锌、锡🍅、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🍉👛，白银期现价格上行🥾。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🥻👄😡。

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报(bao)告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此(ci)带来的不(bu)确定性可能会(hui)影响全球(qiu)大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延(yan)续(xu)去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形(xing)机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化(hua)设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

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