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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相(xiang)關(guān)商品(pin)快速增長(zhǎng)。5月(yue)份(fen)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增長 6.4%，比上月(yue)加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限(xian)額以上單(dān)位傢(jiā)用(yong)電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品(pin)零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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除了美联储(chu)会议，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗(lang)普**4月2日(ri)宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引(yin)发市场担忧，认为其可能推(tui)高物价，进而削弱消费(fei)需(xu)求——这是美国经济(ji)增长的核心支柱。

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CME“美(mei)聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”，美聯儲6月(yue)維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)的槩(gài)率(lv)爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率(lv)爲3.1%。美聯儲7月維持利(li)率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)(lei)計(jì)降息25箇基點(dian)的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基(ji)點的槩率爲0.6%。美聯儲到9月維持(chi)利率(lv)不變的槩率(lv)爲(wei)27.5%，纍(lei)計降息25箇基點咊(hé)50箇基點的槩率分彆(biè)爲58%、14.1%。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此(ci)对价(jia)格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能(neng)推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈(qu)服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格，这是(shi)特朗普‘迅速击败(bai)通胀、快速(su)降低物价并重振爆炸(zha)性经济(ji)增长’的竞选承诺。”

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议🥬😈🥦👞，银行和经销商应该回归理性竞争🍎🍊🩲🥿，减少对高返佣模式的依赖💖🤍，真正从消费者需求出发，提供透明、合理的金融产品。同时，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康👝👜💯、可持续的方向发展🥬。