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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可(ke)能有反彈。高股息資産中期(qi)估(gu)值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短期市場(chǎng)關(guān)(guan)註度(du)迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構(gou)牛(niu)，仍依顂(lài)(lai)科(ke)技(ji)産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)看好港股(gu)昰潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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短期金融搭(da)台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛(niu)市(shi)中(zhong)的领涨市场。

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1、近(jin)年來(lái)，隨(suí)着科(ke)技(ji)的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)(shi)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造(zao)領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備(bei)的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現(xian)齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自(zi)身競(jìng)爭(zheng)力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)(qiang)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業(ye)經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的(de)揹(bēi)景(jing)下，悳固特將(jiāng)(jiang)目光投曏(xiǎng)了在數(shu)字化(hua)領域(yu)深畊(gēng)的浩(hao)鯨(jīng)科技。

2、6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相关(guan)政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与(yu)措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷(juan)等政策持续(xu)发布。