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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🎒、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👙🍍💝。根据中国汽车工业协会数据🍇🍊🎒，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥭🎒😠💕🥥，销量同比增幅扩大至11.15%🥦，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👞🩱🤍。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💘👝，同比分别上涨12.7%和10.9%🥕。

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结合细分领域中观指标来看💘🍌🥔🍇，受益于行业供需改善🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👗🤬🥔👢，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥭💌，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭🥕🍌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🎒👜。伴随AI应用商业化加速落地🥒🩲😡，信创与国产替代加速👘👙，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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第二阶段结束的标志🤍，往往是政策的转变🧅💗🤬💓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)(chang)若(ruo)要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增(zeng)量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接(jie)下來(lái)(lai)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上(shang)一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續(xu)急漲，而(er)昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💓。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。