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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反🍇，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点🍅，达到51%🥾🍍，这是自2015年11月以来的最高水平💓，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后🥕👛👗，该指数在5月份上升了11点😈💛💗，当时许多关税已被暂停🍊🩰🍒🥻。

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6月(yue)國(guó)(guo)際(jì)(ji)原油價(jià)(jia)格上行(xing)，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指數月環比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

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短期(qi)金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估(gu)是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、3、成本方(fang)面：上半年原油市场(chang)高波动性(xing)的两大驱动因(yin)素为关税政策(ce)与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预(yu)计OPEC+在(zai)三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其(qi)原油出口增幅(fu)可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油(you)价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来(lai)临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的(de)角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预测(ce)分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预(yu)测则分(fen)别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局(ju)，累库(ku)压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需(xu)相对偏紧的态(tai)势或仍有望(wang)支(zhi)撑油价(jia)企稳反(fan)弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而(er)，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局(ju)势的演变(bian)。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🩲。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究👅💕、涉及💯、制造及支持🥔🩰👜🍉，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计💖🥑🍊🥑💝，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👢🥻。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥝、271.85亿元和463.82亿元💘👞😡，经调整净利润分别是6.2亿元👚、6.72亿元和5.65亿元。