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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%🤍🥑。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥒🥾，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%😈💓🍄。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻💘🤍，善用赔率思维👞🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝💯💗、25/6/12为界👜🍆🍓💖，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🥥🎒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔💕🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻🥥、电池（固态电池主题）💟💘🍓🥦👿、电网设备、工业金属👚👢👘💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋👠🧅💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌👄🩰，结合估值💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿💘💞、小金属。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突(tu)的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率(lv)已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，表(biao)明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波(bo)动的溢价相(xiang)对于(yu)股票而言仍保持在更(geng)高水平。