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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👝🎒😠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤬👛👿💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋，同时通胀尚未回归🍌💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💖，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑。

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短期海外扰动增加🍉💖🍅，贵金属和油气出现脉冲式修复🥦👗。我们继续提示🍋🥒👢，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍌、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🧅🍋。本身是符合基本面趋势投资的方向🤍💝💋，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🥦🍑🍉，股价上行趋势未结束👛👢🌽。短期高位波动加剧🍉，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👡🍏，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚🥔🍍，指向休整波段👡。

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1、2015年(nian)6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最高點的行業(ye)寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指在不衕(tòng)(tong)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。

2、价格持续下跌后，煤炭(tan)供需面是否(fou)发生(sheng)了变化？对此，东海期货黑色(se)金属首席研究员刘慧峰认为，当前焦煤市场的供需格局并未发生(sheng)明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%，炼焦精煤产量同比增长6.12%，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的(de)需求预(yu)期(qi)下，炼焦煤库存压力继续向上游传(chuan)导，截(jie)至上周末，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨，处于近5年(nian)同期高位，连续9周回升。