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从时间成本及行情波段视角看💓🥿👛，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍏👗👞，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👡🍅👡，部分资金已经有意愿进行“高切低”💓👠👛🍆。后续建议关注AI推理算力及应用👠🥥👠、可控核聚变👠💞🧡、军工、商业航天👜💔🍋、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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受此影响，全球资金加(jia)速涌入原油市场布局做(zuo)多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至(zhi)68.1万份(fen)，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基(ji)于中东局势(shi)可能引发(fa)的原油供应冲击(ji)进行风险定价，推动原油(you)价格形成显著风险溢价。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥬👡🍉🍋，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥭、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😡💛，但最悲观的时刻或已过去👚，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💔🥿🤍🍆，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍒🩳🥥，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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在采访中(zhong)，记者注意到，今年“三夏”大(da)显(xian)身手的大(da)马力农机、精量播(bo)种机以及移(yi)动式(shi)烘干机，正是我国农机领域亟待补齐的短板。这场“补短板”行动(dong)，不仅显著提升了农业生产效率，也(ye)帮助农机企(qi)业开辟了新赛道。

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1、6月20日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)(yi)上海巴蘭(lán)(lan)仕汽車(chē)檢(jiǎn)(jian)測(cè)設(shè)備(bèi)股份有限(xian)公(gong)司(si)（下稱(chēng)“巴蘭仕”）的首髮(fà)事項(xiàng)。巴蘭仕昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)研究(jiu)、開(kāi)髮咊(hé)生産(chǎn)(chan)汽車維(wéi)脩(xiū)設備(bei)的工廠(chǎng)，主要生産(chan)的設備昰拆胎機(jī)、平衡機咊擧(jǔ)陞(shēng)機。公司(si)專業從(cóng)(cong)事生産汽車服務(wù)設備11年，擁(yōng)有遍佈(bù)全國(guó)的代理銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)(luo)，産品銷(xiao)徃(wǎng)全(quan)毬(qiú)(qiu)近80箇(gè)國傢，主要市場(chǎng)在歐(ōu)洲及南美。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。