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行业层面，展望7月份🥑👛🥻🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒💘🍈，半导体、光学光电子💓🍓、消费电子、运营商💘🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善🩲🧡🥿👜，如汽车🍅👜、光伏🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝🥕🥝👝💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🥬👠💖🍌，其中饮料乳品👗💔、农副产品💯💖🥭、家电💝💓💌🩲、家具👘🥔🍉🧡、饰品🩲🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属、燃气🥾💯👜、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🧄，叠加供给刚性或受限🥭👛，中报业绩有望边际改善。

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下半年美国(guo)经(jing)济增长可(ke)能(neng)进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今(jin)年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了(le)2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半(ban)年并购亮点》报告，2025年上半年，大(da)型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但(dan)关税(shui)、停滞不(bu)前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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