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其次，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2022年至2024年，奕斯偉(wěi)計(jì)算的年內(nèi)(nei)虧(kuī)損(sǔn)分彆(biè)高達(dá)15.7億(yì)元、18.37億元、15.47億元，三年纍(léi)計虧損近49億元。

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硅铁：主流钢招定价，其余钢招陆续进行中，基本面驱(qu)动力度有限，短期或(huo)仍跟随黑色整体波(bo)动为主。消息面来看，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢(gang)招陆(lu)续进(jin)行中。基本面(mian)来看，近期硅(gui)铁(tie)生产(chan)企业减停产情况增加，内(nei)蒙古、青(qing)海地区(qu)均有(you)硅铁生(sheng)产企业减停产，硅铁周产量环比小幅下移(yi)，截止本周末，硅(gui)铁周产(chan)量为9.51万吨，环比下降2.3%。需(xu)求端，样本(ben)钢厂硅铁需求量当周值仍在(zai)持续下降，且降幅逐渐(jian)扩大，本(ben)周降幅约3.5%。需求端(duan)仍有(you)待改善(shan)空间。成本端，近期硅铁整体生产(chan)成本相对稳定，但近(jin)日(ri)兰炭小料价(jia)格小幅下移，陕(shan)西地区兰炭小料价格600元/吨，周环(huan)比下降15元(yuan)/吨。综合来看(kan)，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅，预计短期(qi)硅铁仍将低位震荡运行为主，关注主流钢招进展及市场(chang)情绪变化。

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不过，近10年，基(ji)金对银行股的(de)配置比(bi)例(li)整体较低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入(ru)了产业快速转型升级时期，主动(dong)型基(ji)金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板(ban)块切换至新兴产业是顺(shun)势(shi)而为。从基(ji)金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比(bi)和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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何杰表示(shi)，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓(zhua)好落地(di)落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要(yao)结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的(de)有机结(jie)合。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👡👠🤬🍎，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👿🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞💛🩰，核心在于A股的行业特征👄，从剔除金融的净利润占比来看👡🧡🍒💗😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥭🧄🥬👢，价格下行压缩毛利💔🍒，进而影响盈利表现。相比之下🥕，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%），且更偏向于互联网🍉👢🥦🩱🍇、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍄🥑🍊🩰🤬、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄🩳💕💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👘，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝。

2、聯(lián)儲(chǔ)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下(xia)滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai)，食(shi)飲消費(fei)結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。