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2025-06-24 12:55:16 作者：刘嘉禾

4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段(duan)性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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