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2025年上半(ban)年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性(xing)有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)(lian)儲(chǔ)外的(de)其他主要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)(qu)的經濟動(dòng)能將(jiāng)(jiang)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的(de)推動。非美地區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有(you)脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半年的脩復(fu)幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及上半(ban)年齣口咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年(nian)我們更看好非美地(di)區(qu)的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市(shi)場(chǎng)(chang)保持相對樂(lè)(le)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)(quan)重。但我(wo)們認爲區域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)的分化(hua)或小于上半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下半年(nian)，自下而上我們分析師(shī)(shi)對所覆(fu)蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電(dian)力設(shè)備>自動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以及偏消費的製造業(ye)（傢(jiā)電、汽車(chē)(che)）、大(da)宗原材料保持(chi)謹(jǐn)慎。

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报告显(xian)示(shi)，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超(chao)过25亿美元，总(zong)金额(e)超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地(di)位的根本性提升。

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日前，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点(dian)，旨在回应通(tong)胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的(de)不确定性(xing)。不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧洲(zhou)央行已进入政策(ce)微调阶段，降息动作(zuo)仍然可能延续，但频率和幅度都将(jiang)受到(dao)更(geng)多宏观环境与地缘政治因素影响(xiang)。

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澳大利(li)亚油气生产商Santos股价周(zhou)一(yi)一度(du)飙升15.23%，创2020年(nian)4月以来最大涨(zhang)幅，此前(qian)该公(gong)司(si)宣布收到阿布扎比国(guo)家石油公司（ANOC）牵(qian)头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收(shou)购要约。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将(jiang)更多围(wei)绕基本面和资金面展开交易，若生产数(shu)据开(kai)始走弱，我们维(wei)持之前判断，如果说5月债市震荡，那(na)么6月(yue)债市(shi)或有做多机会。

2、受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者🥦🍄，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🥻🥬，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性👄。