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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看(kan)，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)(jiao)全 A 有(you)超(chao)額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)(ji)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反(fan)彈(dàn)中，存量(liang)資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水(shui)平来看(kan)，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比(bi)成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的(de)20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情(qing)启动时估值均处历史低(di)位。年初(chu)恒(heng)生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结(jie)构上看，取(qu)同在(zai)A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价(jia)较低。