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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓💝🥭🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商🥝💞🧡🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍓🥝，算力租赁订单持续落地👄👞💘💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱👄👙💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥔、家具、饰品😈💌🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善。

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秦安股份：公司(si)正(zheng)在(zai)筹划(hua)以发行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科(ke)技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外💓，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥑🍓🥾，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目👝👿，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🧡🥔，其中有多家称是基于“战略调整”🍌🍌。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現(xian)貨價(jia)格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化(hua)工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯(ben)、二甲苯(ben)等價格漲幅居(ju)前，二乙(yi)二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说👚👗，第一，从历史来看🍎💋🍎，近十年7月市场风格相对均衡🩱🍒，大盘风格略占优🥕🍌。第二，外部流动性方面💗🍈💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈💘💖，对短期市场或有扰动。第三🍎🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🩱💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。