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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋🥥，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋🥑🍎🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍆🍌👞，ETF净赎回规模收窄🍑🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🧡，结构上融资资金有望延续净流入👗🍊💝💛。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体(ti)宏观(guan)经济稳杠杆(gan)、但也缺乏(fa)大幅加杠(gang)杆和向上动能的环境下，一些能够(gou)提供新的增长方向的(de)结构性机会，例如符合当前认购和人群(qun)消费习惯(guan)变(bian)迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但(dan)暂时未受(shou)关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升(sheng)的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股(gu)却相(xiang)对缺乏。

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這(zhè)不僅(jǐn)(jin)僅髮(fà)生在(zai)石油市場(chǎng)(chang)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)(qi)市場中(zhong)，追隨(suí)趨(qū)(qu)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場(chang)波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)(ying)對(duì)市場。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🤬🧅🤬，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍇。量化私募🥭🍍👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥒🍅💖，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💞🩰🩱🥔，就有可能会进入到牛市第二阶段🍓🥬，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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