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1-5月，同城快递业务量累计(ji)完成64.2亿件，同比(bi)增长5.8%；异地快递业务量累计完成706.9亿件，同比增长21.5%；国(guo)际/港澳台快递业务量累计完(wan)成16.6亿件，同比增长22.4%。

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五是韧性(xing)彰显。在(zai)外部环境复杂严峻的背景下，我国(guo)经济(ji)韧性和潜力在持续显现(xian)。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长(zhang)。5月份，我国(guo)货物进出口总额同(tong)比增长2.7%，其中出口增长(zhang)6.3%。尽管世界经济增长(zhang)乏力，对美进出口下滑，但我国外(wai)贸多(duo)元化发展下，对东盟(meng)、共建“一带一路”国家进出口持续增长。尽管部分劳动密集型产品出口有所(suo)放缓，但技术(shu)含(han)量(liang)较高(gao)的机电产品出口扩大(da)。这些因(yin)素都支撑了(le)贸(mao)易增长，也体现(xian)出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势。

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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格(ge)下(xia)行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不過(guò)(guo)，近10年，基金對(duì)(dui)銀(yín)行股的配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)(tong)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)切換(huàn)至新興(xìng)産(chan)業(ye)昰(shì)(shi)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基金季(ji)報的口逕(jìng)(jing)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)(dian)34.7%下降至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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