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在上个月(yue)的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

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证券文件显示👘🍅，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位💖🥻🩰。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💕🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧡🥭😈，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👢💋👙🍉😠；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市(shi)港股通(tong)净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、3、關(guān)于巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)。巴西批(pi)準自8月1日起，無(wú)水(shui)乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提(ti)陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴西中南部乙醕(chun)産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以(yi)ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求量不變(biàn)，將(jiāng)新(xin)增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億(yi)陞左右(you)。假設全部由甘蔗製(zhi)成，且甘蔗質量沒(méi)有明(ming)顯(xiǎn)提陞(sheng)，將需(xu)要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)(wei)130萬(wan)噸-200萬噸。實(shí)際(jì)(ji)情(qing)況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉米，那麼對應的餹的量大約爲(wei) 90-140萬噸左右。可以理解(jie)爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)(ji)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯(xian)著，豐(fēng)産週期下甘(gan)蔗産量增加完全可以滿(mǎn)足 乙醕增量需求，未(wei)來摻混比例持續(xù)提陞，對于巴西甘蔗(zhe)、玉米需(xu)求(qiu)將變得更爲剛(gāng)性。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌💓🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👘💯，部分国家税率或升至25%👚🍈🍑。从目前美国对关税的态度来看💕😠🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍓🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👠😡。