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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至(zhi)2025年3月31日(ri)，海(hai)天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加8.1%，實(shi)現毛利32.6億(yi)元，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)(jing)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户(hu)投资(zi)者占比更高，因(yin)此(ci)对(dui)流动性和资金变化更为(wei)敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金融机构(gou)存款准备(bei)金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出(chu)现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩰。虽然政策效果传导需要时间🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压👜👘🩳，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👙，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💖👙💗🥿。

2、事实上，海天味业的海外布局早已启动💗🍆👝。2023年💛，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务🩳👡；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN💕💌🍓、HADAY ID三家国际贸易公司🥾👝，拓展海外业务。